Cœur de Feu, lieutenant du Clan du Tonnerre, a de plus en plus de responsabilités à assumer. Il doit protéger les siens de Griffe de Tigre, qui a pris tête du Clan des Ombres et menace de se venger… Il doit en plus s’occuper d’etoile Bleue qui est atteinte d’une maladie physique et mentale. Celle-ci est persuadée que tous les membres de son clan sont des traîtres, que l’ancestral Clan des Etoiles l’a abandonnée et que le Clan du Vent chasse sur son territoire ! Etoile Bleue déclare alors la guerre malgré les protestations de Cœur de Feu, qui veut absolument éviter la bataille.

Cœur de Feu est désormais lieutenant du Clan du Tonnerre, et la tâche n’est pas facile : il doit à la fois affronter le mépris de ceux qui lui reprochent encore ses origines de chat domestique, et combattre la mollesse qui s’est emparée d’Étoile Bleue, leur chef, depuis la trahison de Griffe de Tigre. En plus, entre l’incendie qui menace la tribu, les frasques de son apprenti, et l’absence de Plume Grise, son meilleur ami, les temps sont plus durs que jamais ! Heureusement l’amour grandissant qu’il porte à Tempête de Sable viendra caresser son cœur et le soulager du poids de ses nouvelles responsabilités…

Guerrier depuis deux saisons, Coeur de Feu voit s’abattre sur la forêt une terrible inondation. Tandis que le Clan du Tonnerre lutte pour sa survie, la liaison de Plume Grise avec Rivière d’Argent, une guerrière du Clan de la Rivière, éclate au grand jour. L’ami de Coeur de Feu est tiraillé entre son amour et la loyauté qu’il doit à son clan. Mais lorsque Rivière d’Argent meurt en mettant au monde deux chatons, Plume Grise décide de quitter les siens pour élever ses petits au sein du Clan de la Rivière. Pour Coeur de Feu, c’est un coup dur. Il n’a pourtant pas le temps de s’y attarder. Il s’aperçoit que Griffe de Tigre, le lieutenant de la tribu, fomente un complot dans le but d’éliminer Étoile Bleue, la meneuse du Clan. Coeur de Feu parviendra de justesse à le déjouer.

Rusty, simple chat domestique, est entré au sein du Clan du Tonnerre, où il a subi une initiation pour devenir un guerrier. Désormais, il vit dans la forêt sous le nom de Cœur de Feu, toujours aux prises avec les machinations du lieutenant de la tribu, Griffe de Tigre. Mais de nouvelles menaces l’attendent, car sa fidélité au Clan est doublement mise à l’épreuve. Saura-t-il empêcher son meilleur ami, Plume Grise, de trahir les siens par amour pour Rivière d’Argent, la fille d’un chef ennemi ? Furieux de voir Plume Grise vaciller dans ses convictions, il est lui-même confronté à la tentation, car il a découvert à l’orée du bois la maison où vit sa sœur, Princesse. Comment lutter contre les liens du sang, alors même qu’il souffre d’être à l’écart des autres, parfois méprisé pour ses origines ? Le soutien indéfectible de Plume Grise, qui lui sauvera malgré tout la vie, et la confiance de Princesse, volontaire pour confier à la tribu son premier-né, l’aideront à comprendre le véritable sens du mot loyauté.

Rusty (Rouille) rêve de liberté et de croquer enfin une souris. Un jour, il s’aventure dans la forêt, et il est attaqué par Graypaw (Pattegrise), un chat apprenti guerrier du Clan Tonnerre. Il riposte avec bravoure et gagne le respect du Clan qui l’adopte. Devenu lui-même apprenti et rebaptisé Firepaw (Patte de Feu), il est initié aux rites du Clan et à sa hiérarchie : il y a un chef, son adjoint, les guerriers confirmés, les apprentis, les mères, les anciens, et même un chat guérisseur. Firepaw découvrira plus tard l’existence de trois autres clans, dont celui de l’Ombre est le plus redoutable…